Notre métier :
Vous Accompagner
Votre accompagnement suis un chemin tout tracé suivant 4 étapes précises, nous permettant de bien cibler votre situation pour vous apporter la solution la plus adaptés.
01
Vous connaître
Lors de notre première rencontre, nous prenons connaissance de votre situation patrimoniale et familiale et vos objectifs.
Pratique : pièce d’identité, dernier avis d’imposition, dernière déclaration de revenus, contrat de mariage, synthèse de vos placements, tableaux d’amortissement de prêts en cours, etc.
02
Vous conseiller
Après la présentation de votre bilan patrimonial, nous vous exposerons nos stratégies adaptées à votre situation : organisation juridique, capacité d’épargne et emprunt, type d’investissement, harmonisation patrimoniale…
A l’écoute de vos interrogations, nous vous accompagnons dans votre réflexion.
03
Votre choix
Nous concrétisons ensemble l’organisation de votre choix en envisageant plusieurs supports et vous accompagnant pour la réalisation d’investissement.
04
Vous accompagner dans le temps
Nous vous proposons des rendez-vous réguliers afin de faire un point global sur vos investissements et poursuivre notre mission de conseil selon l’évolution de votre situation patrimoniale et personnelle.