La consultation d’un forum santé ne vous dispense pas d’une visite chez le médecin. Le conseil en gestion de patrimoine fonctionne de la même manière. En effet, les médias, internet, les banques vous accablent de solutions patrimoniales miracles, toutefois celles-ci ne sont pas personnalisées et ne correspondent pas forcément à votre situation.

Vous avez créé votre patrimoine ou l’avez reçu par succession ou donation, il mérite qu’une attention particulière lui soit portée. Les professionnels de la gestion de patrimoine que nous sommes sont à votre disposition pour analyser votre situation, vous proposer des solutions adaptées et surtout suivre vos investissements tout au long de votre vie patrimoniale.

Notre mission

En tant que conseillers, notre mission est d’abord de vous aider à définir vos objectifs puis d’analyser votre situation afin de vous montrer les éléments qui, selon nous, méritent une amélioration pour être en adéquation avec vos souhaits. A partir de ce constat, nous vous préconisons une ou plusieurs organisations juridiques, financières et fiscales, ainsi que des investissements, pour lesquels nous vous accompagnerons dans leur accomplissement.

Forts de nos compétences, sur lesquelles nous sommes constamment formés, et grâce à de nombreux outils patrimoniaux, nous sommes à même de vous fournir des préconisations des plus pertinentes.

Régimes matrimoniaux, succession, transmission, optimisation fiscale, immobilier, financier, assurance-vie, placements de trésorerie, etc., sont autant de matières que nous maîtrisons et que nous associons pour un conseil sur mesure.

Ces compétences nous permettent également de sélectionner avec soin les fournisseurs et supports d’investissements que nous pouvons vous proposer en réponse à vos problématiques.

Parce que nous tenons à la bonne réalisation de nos préconisations toujours dans le cadre de la sécurité de votre patrimoine, nous assurons le suivi de vos investissements et vous informons à travers nos newsletters et notre site internet, sur lequel vous trouverez de nombreux articles juridiques et de conseils patrimoniaux.

Contrat de suivi

Pour un suivi personnalisé, nous vous proposons un contrat complet intégrant notamment les missions suivantes : déclarations d’impôts, mise à jour du bilan patrimonial, accompagnement sur chaque investissement et son suivi, etc.

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