La Financière du Cèdre est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Créé en 1995 et présent à Paris et en Normandie, nous exerçons notre activité de conseils sur la France entière. Notre cabinet accompagne et conseille ses clients tout au long de « leur vie patrimoniale ». Résolument indépendant, le cabinet gère plus de 120 millions d’euros d’actifs pour environ 450 clients.
A partir d’une étude précise du patrimoine de nos clients et dans le cadre d’une stratégie globale, nous proposons des solutions diversifiées parfaitement adaptées à la situation financière, juridique et fiscale de nos clients.
Pourquoi investir aux côtés de la Financière du Cèdre ?
La Financière du Cèdre vous propose de nombreux services pour investir dans les meilleures conditions.
En plus de leur formation initiale complète, vos conseillers suivent des formations tout au long de l’année afin de pouvoir s’adapter à l’évolution des nouvelles règles fiscales et juridiques. Grâce à ces formations, la qualité du service rendu à la clientèle ne cesse de s’améliorer.
- Une sélection des partenaires
La Financière du Cèdre travaille avec des partenaires ayant fait l’objet d’une analyse profonde en amont. En effet, le cabinet sélectionne ses partenaires suivant des critères précis tels que l’ancienneté, les capitaux sous gestion et la qualité de leur back office. Vos conseillers rencontrent personnellement chacun des partenaires afin d’être au fait de leur structure et de l’ensemble des produits qu’ils proposent. Cette sélection affinée vous permet de bénéficier des meilleurs produits de placement du marché.
- Une aide à la déclaration des revenus
Vos conseillers vous accompagnent pendant toute la durée de vos placements. Vous bénéficiez par exemple d’une aide personnalisée pendant la période de déclaration des revenus. Les informations concernant vos investissements vous sont envoyées et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec votre conseiller pour réaliser ensemble votre déclaration.
Pour l’ouverture et le suivi de vos contrats financiers (contrats d’assurance-vie, PEA, etc.), l’ensemble des fonds proposés par votre conseiller fait l’objet d’une sélection précise afin de vous assurer un couple rendement/risque conforme à votre profil. Vos conseillers sélectionnent et assurent le suivi de ces fonds.
Diplômés d’une faculté de Droit (Master 2, Droit et Gestion de Patrimoine), vos conseillers sont aptes à vous aider lors du choix ou du changement de votre régime matrimonial, dans la préparation de la transmission de votre patrimoine etc. Plusieurs possibilités s’offrent à vous et toutes sont analysées pour vous conseiller la meilleure option.
Grâce à vos recommandations auprès de vos proches, vous pouvez bénéficier d’avantages supplémentaires. Pour toute souscription d’un proche, La Financière du Cèdre vous offre 1 point supplémentaire de rentabilité sur votre prochaine souscription Girardin Industriel ou une sélection de vins pour une valeur de 150 € (parrainages 2019).
- Un cabinet adhérent à la CNCGP
La Financière du Cèdre est adhérente de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine ce qui vous garantit son professionnalisme, son respect des obligations réglementaires et ses engagements moraux.
En cas de réclamation, des interlocuteurs seront disponibles pour vous aider.
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